В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку, и её чистота покоряет его сердце. Вскоре она становится его женой и дарит царству наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь, словно по волшебству.
Однако вместо благодарности родственницы жаждут власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письмо, очерняя Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать разбирательства, но это сообщение тоже перехватывают. В итоге невинных царицу с сыном заточают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.
