1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум совершенно разным следователям: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь борется со своими страхами, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке с непростой личной жизнью. Им предстоит объединить усилия, чтобы найти связь между жертвами и понять язык этих зловещих символов.
Но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее становится: убийца не просто маньяк, а кто-то, кто хорошо знает город и, возможно, даже самих следователей. Символы на месте преступлений складываются в пугающую картину, отсылающую к старому делу Чубина о религиозной секте, которое когда-то едва не стоило ему жизни. Под давлением начальства и в условиях страха, охватившего город, Чубин и Фёдоров понимают, что следующее убийство может быть уже близко, а ключ к разгадке скрыт в их собственных прошлых ошибках и тайнах.
